鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)分析！

中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年鋰電池市場(chǎng)景氣度回升，主要是補(bǔ)貼退坡預(yù)期已經(jīng)逐步被市場(chǎng)所消化。為應(yīng)對(duì)2019年補(bǔ)貼的退坡，汽車企業(yè)積極應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，升級(jí)成型提升續(xù)航里程，加速去老舊庫(kù)存。未來(lái)，鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，動(dòng)力領(lǐng)域?qū)⑷匀皇卿囯娦枨蟮淖畲笸黄瓶?；三元鋰的技術(shù)優(yōu)勢(shì)大，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)大，未來(lái)二者需求將比重；從產(chǎn)地上來(lái)說(shuō)，東部仍然將是主要產(chǎn)地，但未來(lái)將向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，將東部的資源集中于發(fā)展高端鋰電池。

產(chǎn)業(yè)分析

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈

1、三元材料：雖然近期鈷價(jià)有所回升，但是并未帶動(dòng)三元材料價(jià)格反彈。本周國(guó)內(nèi)三元材料價(jià)格有所下調(diào)，NCM523 動(dòng)力型三元材料報(bào)在 13.8-14 萬(wàn)/噸之間，NCM523 數(shù)碼型三元正極材料報(bào)在 13.2-13.8 萬(wàn)/噸之間，NCM622 型三元材料報(bào)在 16-16.3 萬(wàn)/噸之間。

      雖然當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入 4 月份的傳統(tǒng)旺季，但是從下游的實(shí)際采購(gòu)情況來(lái)看，需求好轉(zhuǎn)跡象并不明顯，特別是動(dòng)力市場(chǎng)，表現(xiàn)不及預(yù)期。

2、負(fù)極材料：近期負(fù)極材料市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)品價(jià)格大穩(wěn)小調(diào)，多數(shù)廠家價(jià)格平穩(wěn)過(guò)渡，也有部分廠家表示，自春節(jié)后產(chǎn)品價(jià)格陸續(xù)下調(diào)近十個(gè)百分點(diǎn)。

現(xiàn)國(guó)內(nèi)負(fù)極材料低端產(chǎn)品主流報(bào) 2.1-2.8 萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào) 4.4-5.7 萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào) 7-9 萬(wàn)元/噸。

      目前多數(shù)負(fù)極材料廠家表示生產(chǎn)情況尚可，預(yù)計(jì)近期不會(huì)有明顯的增量，主要是補(bǔ)貼政策落地后，車廠下調(diào)全面預(yù)期。

3、隔膜：本周隔膜市場(chǎng)無(wú)明顯變化，各家出貨情況尚可，并未受到新能源補(bǔ)貼政策出臺(tái)影響；3-4 月數(shù)碼隔膜市場(chǎng)需求逐步回暖，有轉(zhuǎn)入旺季趨勢(shì)；動(dòng)力隔膜市場(chǎng)則相對(duì)冷清。

      據(jù)隔膜生產(chǎn)企業(yè)了解，現(xiàn)在隔膜行業(yè)內(nèi)仍然有打價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)象，一些隔膜生產(chǎn)企業(yè)為了獲得訂單通過(guò)降價(jià)吸引下游客戶，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這必定會(huì)造成企業(yè)賬期加長(zhǎng)、毛利下降。產(chǎn)品價(jià)格趨穩(wěn)價(jià)格方面比較穩(wěn)定，高端 5μm 濕法數(shù)碼基膜報(bào) 3-3.5 元/平方米；中端產(chǎn)品方面，近期 14μm 干法基膜報(bào)價(jià)為 1.1 元/平方米；9um 濕法基膜報(bào)價(jià) 1.4-1.7 元/平方米；水系單層濕法氧化鋁涂覆隔膜均價(jià)為 2.5-3.5 元/平方米；水系單層干法氧化鋁涂覆隔膜均價(jià)為 2.5 元/平方米；水系 PVDF 涂覆隔膜均價(jià)為 4-5 元/平方米。

4、電解液：近期電解液市場(chǎng)表現(xiàn)尚可，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，現(xiàn)國(guó)內(nèi)電解液價(jià)格主流報(bào) 3.3-4.4 萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在 7 萬(wàn)元/噸左右，低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)在 2.3-2.8 萬(wàn)元/噸。

      本周最大看點(diǎn)是溶劑市場(chǎng)，尤其是 EC 價(jià)格，可謂一天一個(gè)價(jià)格，周漲幅 14%?，F(xiàn) DMC 報(bào) 7500-8000 元/噸，DEC 報(bào) 12000-13000 元/噸，EC 報(bào) 12000 元/噸。

六氟磷酸鋰代表性企業(yè)報(bào)價(jià)調(diào)漲 10%左右，報(bào) 11.5 萬(wàn)左右?，F(xiàn)六氟磷酸鋰價(jià)格主流報(bào) 10-11.5 萬(wàn)元/噸，高報(bào) 13 萬(wàn)元/噸。

機(jī)會(huì)挖掘

2018 年鋰電隔膜出貨量上漲——莫尼塔研究

1、鋰電隔膜出貨量上漲，但產(chǎn)值下降根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)鋰電池隔膜出貨量20.2億平米，同比增長(zhǎng)39.7%，支撐隔膜產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要原因是：

1）2018年新能源汽車產(chǎn)量122萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)超過(guò)45%；

2）隔膜國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升，從2017年90%上升到2018年93%。國(guó)內(nèi)隔膜繼續(xù)搶占進(jìn)口隔膜在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)；

3）出口量持續(xù)增加，隨著國(guó)內(nèi)隔膜技術(shù)逐步提升，隔膜出口比例加大，如上海恩捷、星源材質(zhì)等出口量增加。

2、從隔膜市場(chǎng)產(chǎn)值來(lái)看2018年中國(guó)鋰電隔膜產(chǎn)值（只統(tǒng)計(jì)基膜）40.3億元，同比下降9.64%。產(chǎn)值增速遠(yuǎn)小于產(chǎn)量增速，主要因?yàn)椋?/span>

1）隔膜價(jià)格呈現(xiàn)價(jià)格下行趨勢(shì)，2018年濕法隔膜及干法單拉隔膜價(jià)格降幅超過(guò)40%。

2）電池企業(yè)受到終端客戶的降低成本壓力，倒逼隔膜企業(yè)降價(jià)，以降低隔膜的毛利。一線濕法隔膜企業(yè)的毛利從2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一線干法單拉隔膜企業(yè)的毛利從2016年40%~65%下降至2018年的35%~50%。

3、從各類隔膜細(xì)分上來(lái)看濕法隔膜出貨量13.1億平米，同比增長(zhǎng)66.4%。主要原因是高能量密度動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)數(shù)碼電池中高端比例上升，對(duì)濕法隔膜需求上升。

干法隔膜出貨量7.06億平方米，同比增長(zhǎng)7.8%，增速遠(yuǎn)小于濕法。

 

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