純堿抱上了鋰電池的大腿

隨著新能源發(fā)展進(jìn)程加快，光伏及新能源汽車在近兩年站上風(fēng)口，借助于新能源的發(fā)展，純堿也成為了明星品種，光伏裝機(jī)組件需要的光伏玻璃是今年純堿的主要需求增量來源，新能源汽車的產(chǎn)銷大增則是帶來動(dòng)力電池的發(fā)展，原料碳酸鋰則成為了輕堿主要需求增量來源，但由于鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)周期性，碳酸鋰對(duì)于純堿的需求端影響是慢慢顯現(xiàn)，今年對(duì)于純堿的作用可能不如光伏玻璃，中長(zhǎng)期碳酸鋰的純堿的作用不可忽視。

碳酸鋰簡(jiǎn)介

1、 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈

       從資源分布上來看，鋰資源以離子態(tài)存在在鹽湖鹵水中，以化合物態(tài)存在在巖石中，其中鹽湖鹵水鋰資源約占全球鋰資源的65%以上。全球已查明鋰資源儲(chǔ)量約為2100萬噸鋰金屬當(dāng)量，主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷和中國(guó)，4國(guó)可開采鋰儲(chǔ)量占比達(dá)80%。中國(guó)鋰資源可開采儲(chǔ)量150萬噸，占世界總可開采儲(chǔ)量7%左右。碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品基本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，碳酸鋰可廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑劑以及光電等行業(yè)。隨著手機(jī)等電子消費(fèi)品以及新能源汽車的不斷發(fā)展，電池行業(yè)已經(jīng)成為碳酸鋰最大的消費(fèi)領(lǐng)域。由于歐美、日韓大力推動(dòng)新能源汽車，新能源汽車約占到全球碳酸鋰下游應(yīng)用的50%以上。

2、碳酸鋰與純堿關(guān)系

       碳酸鋰的生產(chǎn)工藝可分為鹽湖鹵水提取和礦石提取，國(guó)外主要采用鹽湖鹵水，我國(guó)主要采用固體礦石提取，由于技術(shù)、資源等因素的限制，我國(guó)鹽湖提鋰開發(fā)速度相對(duì)緩慢。礦石提鋰工藝是以鋰輝石、鋰云母等為原料采用石灰燒結(jié)法和硫酸法，其中硫酸法是目前主要方法。鹽湖提鋰工藝是以含鋰的鹽湖鹵水為原料采用沉淀法(碳酸鹽沉淀法、鋁酸鹽沉淀法、硼鎂和硼鋰共沉淀法)、煅燒浸取法等兩種工藝制備流程中均需要通過加入過量純堿使溶液中的鋰離子沉淀，理論上生產(chǎn)1噸碳酸鋰消耗1.8-2噸純堿（主要采用的是輕堿）

碳酸鋰產(chǎn)業(yè)情況

 1、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率低

       當(dāng)前我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能利用率較低，2021年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率僅為52%，一方面是國(guó)內(nèi)鋰資源80%以上均是鹽湖鋰，鹽湖內(nèi)鎂含量比較高且多分布在西部地區(qū)（青海和西藏鹽湖鋰資源量為310.04萬噸、222.3萬噸），自然環(huán)境較為惡劣不易開采；另一方面目前我國(guó)80%鋰產(chǎn)品來源于礦石提取，國(guó)內(nèi)原料礦產(chǎn)量有限主要依賴澳洲進(jìn)口礦，使得國(guó)內(nèi)部分鋰鹽企業(yè)只有產(chǎn)能，而無對(duì)應(yīng)礦山或者鹽湖資源。近年來我國(guó)碳酸鋰總產(chǎn)量大幅提升，2016年我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為6.6萬噸，至2021年末我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到23萬噸左右，同比增長(zhǎng)為32.6%。由于近些年下游需求旺盛，國(guó)內(nèi)碳酸鋰受到資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)量增長(zhǎng)跟不上需求增長(zhǎng)，造成供需緊張價(jià)格上漲。雖然近些年我國(guó)碳酸鋰行業(yè)在不斷增加供給，但大部分產(chǎn)能項(xiàng)目還在建設(shè)中，預(yù)計(jì)在未來的2年內(nèi)碳酸鋰年產(chǎn)能將達(dá)到 68 萬噸。

2、國(guó)內(nèi)碳酸鋰需求不斷增加

       我國(guó)是全球最大鋰消費(fèi)國(guó)，鋰消費(fèi)占全球55%左右。從2016-2021年我國(guó)碳酸鋰表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，年增速均在20%以上。 盡管我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量在高速增長(zhǎng)，但是國(guó)內(nèi)自產(chǎn)碳酸鋰并無法完全滿足需求端的快速增長(zhǎng)，因此還需通過進(jìn)口來滿足需求。近幾年我國(guó)碳酸鋰進(jìn)口量也是呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)有8.1萬噸碳酸鋰是通過進(jìn)口方式補(bǔ)充國(guó)內(nèi)需求。

3、新能源發(fā)展成為碳酸鋰主要需求增量來源

      傳統(tǒng)工業(yè)中碳酸鋰的需求主要集中在陶瓷、玻璃、潤(rùn)滑劑制造等，需求較為穩(wěn)定，而近年來隨著我國(guó)“雙碳目標(biāo)”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)，“新能源車和儲(chǔ)能”成為拉動(dòng)我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)消費(fèi)量增長(zhǎng)的核心，而碳酸鋰也就此成為輕堿下游最大的亮點(diǎn)。

       2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量分別完成 354.5 萬輛，同比增長(zhǎng) 159% 。全年累計(jì)銷售352.1萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到了13.4%，同比增長(zhǎng)1.6倍；2022 年 Q1 新能源汽車銷量 125.7 萬輛，同比增長(zhǎng) 1.4 倍，市占率達(dá)到 19.3%。預(yù)計(jì)2022年銷量有望突破500萬輛大關(guān)，滲透率將突破20%。未來新能源汽車的快速發(fā)展，將帶動(dòng)動(dòng)力電池的需求量增加，進(jìn)而增加碳酸鋰的需求。

4、純堿需求測(cè)算

       2021年國(guó)內(nèi)碳酸鋰需求共計(jì) 33萬噸，碳酸鋰產(chǎn)量約 22.9 萬噸，回收板塊提鋰約 2.2 萬噸。由于需求增加，產(chǎn)能也在擴(kuò)充，預(yù)計(jì)2022年隨著國(guó)內(nèi)部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰供給量將超 28 萬噸，回收提鋰產(chǎn)量或?qū)⒃鲋?3.3 萬噸，理論上生產(chǎn) 1 噸碳酸鋰需要 1.8 噸純堿（考慮損耗以 2 噸計(jì)算），則 2021 年碳酸鋰對(duì)純堿需求約 46萬噸，2022 年碳酸鋰對(duì)純堿增量約 12萬噸。由于新能源車的發(fā)展，動(dòng)力電池是未來主要的需求增量，理論上1KWh容量的電池所需的碳酸鋰0.45-0.68kg不等，其中鎳鈷鋁酸鋰（NCA）、鎳鈷錳酸鋰（NCM）、鈷酸鋰（LCO）分子量比較接近，單位耗用碳酸鋰均在0.65kg左右。以每1KWh容量電池耗用0.65kg碳酸鋰，2021年230GWh電池大概需要14.95萬噸碳酸鋰。據(jù)估計(jì)2025年，中國(guó)有450GWh動(dòng)力電池需求，則動(dòng)力電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)量提升至30萬噸左右，以中國(guó)的鋰資源儲(chǔ)存量是可以滿足需求但需未來鹽湖提鋰技術(shù)的發(fā)展。工業(yè)領(lǐng)域的碳酸鋰需求增量較為平穩(wěn)，以每年2%左右需求測(cè)算，2025年工業(yè)領(lǐng)域需求量在15萬噸左右；消費(fèi)電池領(lǐng)域按照傳統(tǒng)電子以及5g手機(jī)需求增速綜合來看，按4%左右增速算，2025年碳酸鋰需求量在6.5萬噸左右；儲(chǔ)能未來增速較快，但目前整體占比不高，估算碳酸鋰需求量在5萬噸左右，樂觀估計(jì)加起來2025年碳酸鋰需求量在56.5萬噸，那么對(duì)純堿的需求量在113萬噸左右（如果有部分直接進(jìn)口碳酸鋰則對(duì)國(guó)內(nèi)純堿的需求量將會(huì)減少）如果以純堿的表觀消費(fèi)來算，2021年碳酸鋰對(duì)純堿的貢獻(xiàn)量1.6%左右，而且2022年按照新增投產(chǎn)27.8全部如期進(jìn)行，按照產(chǎn)能利用率50%計(jì)算，對(duì)純堿拉動(dòng)也僅有27萬噸左右，雖然這兩年由于下游需求旺盛，但是鋰礦開采到產(chǎn)能投放總是慢于需求相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，整個(gè)建設(shè)周期包括前期勘探、政府審批、環(huán)評(píng)、建設(shè)投產(chǎn)等，鋰電行業(yè)從市場(chǎng)需求到真正滿足需求，遠(yuǎn)長(zhǎng)于一般產(chǎn)業(yè)，也就是說碳酸鋰產(chǎn)業(yè)對(duì)純堿需求端影響是長(zhǎng)期的。

總結(jié)

       近年來隨著我國(guó)“雙碳目標(biāo)”的提出以及能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)，新能源發(fā)展進(jìn)程加快，而其中的兩大領(lǐng)域——光伏及新能源汽車則是在近兩年站上風(fēng)口，借助于新能源的發(fā)展，純堿也成為了明星品種，光伏裝機(jī)組件需要的光伏玻璃是今年純堿的主要需求來源，新能源汽車的產(chǎn)銷大增則是帶來動(dòng)力電池的發(fā)展，原料碳酸鋰的需求增加則成為了輕堿的主要需求增量來源，但由于鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特殊性，碳酸鋰對(duì)于純堿的需求端影響是長(zhǎng)期的，今年對(duì)于純堿的作用可能就不及光伏玻璃，中長(zhǎng)期碳酸鋰對(duì)純堿的影響不容忽視。

來源：網(wǎng)絡(luò)

 

 

 

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